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Monterrey, N. L- CEMEX inform\u00f3 que emitir\u00e1 1,000 millones de d\u00f3lares en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 5.450% con vencimiento en 2029 denominadas en d\u00f3lares.
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Las Notas devengar\u00e1n intereses semestralmente a una tasa anual del 5.450% con vencimiento el 19 de noviembre de 2029. Ser\u00e1n emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 19 de noviembre de 2024.
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El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de\u00a0noviembre de 2019 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
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CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisi\u00f3n de Notas para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de cr\u00e9dito con fecha de fecha 19 de julio de 2017 (seg\u00fan enmendado y reexpresado el 2 de abril de 2019 y el 4 de noviembre de 2019, el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d), firmado con varias instituciones financieras.
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Las Notas compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Cr\u00e9dito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, <\/p>\n\n\n\n
S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.<\/p>\n\n\n\n
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